山东迎来了一场初雪。
蒲洪统一齐鲁大地后，依旧固守着羌人的传统，住在营帐之中。朔风卷雪，击打在牛皮制成的帐篷上，发出沙沙的轻响。
半个月前，石赵宿将麻秋率亲卫数百，投靠蒲洪。他自从雍州战败之后，辗转逃入代国草原，然后从幽州回返中原。正值赵国内乱，仔细考量之后，麻秋决定投靠同为胡族的蒲洪。
蒲洪大喜，以兄弟之礼待之，常与之饮宴。麻秋建议蒲洪乘着中原大乱的时机，经营齐鲁，巩固基业，坐收渔利。蒲洪深以为然。
这一夜，麻秋与蒲洪饮宴，当时在座的还有蒲洪的儿子蒲健、蒲雄。酒过三巡之后，众人突然都感到腹中绞痛。
蒲洪怒叱道：“这酒是从哪里来的！”
就在这时，营帐的帘子被一把掀开，蒲生穿着重甲、腰佩长刀，走了进来。在他背后，跟着一位缁衣高僧。
那位缁衣高僧入帐之后，向众人合十行礼：“阿弥陀佛！老衲法号黑龙，乃是先帝（石虎）国师佛图澄大师的师弟。”随后，便开始念诵往生经文。
蒲健挣扎着起身，指着蒲生骂道：“逆子！你做了什么！”
黑龙大师笑道：“诸位都是先帝的臣子，今日聚集一堂，不也是为了夺取这大好河山么？蒲生王子命格贵不可言，注定当有帝王之位。我今天只不过是顺应天命，立了一桩功德。”
蒲健圆睁着双目，死死地看着儿子蒲生。蒲生低下了头，不敢与父亲对视。蒲健的嘴唇剧烈地颤抖着，心中充满了震怖和悲哀：“这营帐里的，是你的爷爷，父亲和伯父！”
黑龙大师握着手中的佛珠，脸上宝相庄严：“成大事者不顾家。蒲老将军，你们太老了，还是早些到西方极乐世界，去享受清静福禄吧。”
蒲洪猛地坐了起来！他用尽最后一丝力气，拔出腰间的佩剑，向蒲生丢了过去。
蒲生一愣神，长剑已经射到胸前。他抬手握住了剑刃，殷红的血滴从他的指间缓缓流下。他怔怔地望着自己流血的手指，突然发出了饿狼般的嚎叫。大帐中响起了刀剑入肉的声音，少顷之后，更是燃起了熊熊大火。
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蒲生弑杀祖父、伯父和父亲之后，召集亲信，亲往各兄弟营帐。他凶名昭著，可力举千斤，手格猛兽，走及奔马。诸兄弟畏惧他的凶威，莫敢与抗。蒲生遂自立为齐王，改姓为苻，定都下邳。
苻生即位之后，常弯弓露刃出见臣属，将锤钳锯凿备置左右。即位月余，上至后妃公卿，下至仆隶，已被杀死五百余人。众人战战兢兢，凡是与他相伴而未被处死者，回去都要庆贺多活了一天。
新年之际，苻生宴群臣于太极殿，以尚书令辛牢为酒监。酒酣，苻生忽然怒道：“群臣犹有端坐未醉者，酒监该死！”随即抄起身边的弓箭，一箭射杀尚书令辛牢。群臣恐惧，莫敢不醉，尽数匍匐呕吐，做出种种丑态。苻生才转怒为喜。
正月，有大风自海上起，发屋拔木。宫中惊扰，或称贼至，宫门昼闭，五日乃止。苻生推告贼者，刳出其心。左光禄大夫强平谏曰：“天降灾异，陛下当爱民事神，缓刑崇德以应之，乃可弭也。”。苻生大怒，凿其顶而杀之。强平，乃太后之弟，苻生母舅。太后强氏忧恨而死。
群臣恐惧，流言四起。苻生乃下诏曰：“朕受皇天之命，君临万邦；嗣统以来，有何不善，而谤言之音，扇满天下！杀不过千，而谓之残虐！行者比肩，未足为希。方当峻刑极罚，复如朕何！”
黑龙大师又进言道：“胡运将衰，汉当复兴，宜多杀汉人，以厌其气运。”遂请苻生恢复“犯兽”之罪。
于是虎狼为暴。昼则继道，夜则发屋，不食六畜，专务食人，凡杀七百馀人。民废耕桑，相聚邑居，而为害不息。群臣奏请废除犯兽之罪，勒兵猎兽，恢复农桑。苻生曰：“正以逆民众多，故行此法，助朕杀之耳！”
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汉武王五年（公元350年），二月。
燕王慕容俊使慕容霸将兵二万自东道出徒河，慕舆于自西道出蠮螉塞，慕容俊自中道出卢龙塞，以伐赵。以慕容恪、鲜于亮为前驱。留世子慕容晔守龙城，以内史刘斌为大司农，与典书令皇甫真留统后事。
慕容霸军至三陉，赵征东将军邓恒惶怖，焚仓库，弃安乐遁去，与幽州刺史王午共保蓟。慕容霸收安乐、北平兵粮，与慕容俊会师临渠。
三月，燕兵至无终。王午留其将王佗以数千人守蓟，与邓恒走保鲁口。中旬，慕容俊拔蓟，执王佗，斩之。慕容俊欲悉坑其士卒千馀人，慕容霸谏曰：“石赵暴虐，陛下兴师伐之，将以拯民于涂炭而抚有中州；今始得蓟而坑其士卒，恐不可以为王师之先声。”乃释之。
燕王慕容俊入都于蓟，中州士女降者相继。燕兵至范阳，范阳太守李产欲为石氏拒燕，众莫为用，乃率八城令长出降；慕容俊复以李产为太守。
李产之子李绩为幽州别驾，弃其家，跟随赵幽州刺史王午退守鲁口。赵征东将军邓恒谓王午曰：“李绩乡里在北地，其父已降燕，今虽在此，恐终难相保，徒为人累，不如去之。”王午曰：“此何言也！夫以当今丧乱，而李绩乃能为义捐家，情节之重，虽古烈士无以过，乃欲以猜嫌害之？燕、赵之士闻之，谓我直相聚为贼，了无意识。众情一散，不可复集，此为坐自屠溃也。”邓恒乃止。
王午犹虑诸将不与己同心，或致非意，乃遣李绩归去。李绩这才辞别王午，往见燕王慕容俊。慕容俊责怪李绩道：“卿不识天命，弃父邀名，今日乃始来邪！”李绩对曰：“臣眷恋旧主，志存微节，官身所在，何事非君！殿下方以义取天下，臣未谓得见之晚也。”慕容俊悦，善待之。
慕容俊以弟慕容宜为代郡城郎，孙泳为广宁太守，悉置幽州郡县守宰。
四月，慕容俊使中部俟釐（官职，鲜卑部落帅）慕舆句督蓟中留事，自将击邓恒于鲁口。
军至清梁，邓恒麾下将领鹿勃早率领数千人夜袭燕营，半已得入，首先进攻燕国前锋都督慕容霸所部，甚至突入幕下，慕容霸奋力抵抗，手杀十馀人，鹿勃早的攻势才被遏止住。
鹿勃早攻势甚锐，燕军险些溃散。慕容俊有些动摇，谓领军将军、太师慕舆根曰：“贼锋甚锐，宜且避之。”慕舆根正色曰：“我众彼寡，力不相敌，故乘夜来战，冀万一获利。今求贼得贼，正当击之，复何所疑！王但安卧，臣等自为王破之！”慕容俊不能自安，内史李洪护卫慕容俊出军营外，屯高冢之上，遥望战场。
慕舆根率左右精勇数百人从中牙出击，径直向前，逆击鹿勃早所部，李洪徐徐整理骑兵，然后还师相助慕舆根，在夹击之下，鹿勃早乃不得不撤退。燕军军势复振，追击四十馀里，鹿勃早仅以身免，所从士卒死亡略尽。慕容俊引兵还蓟。
燕王慕容俊南徇冀州，取章武、河间。有勃海贾坚，有善射之名，拥部曲数千家。慕容评徇勃海，遣使招之，贾坚不肯降。慕容评挥师进攻，生俘之。
慕容恪亲自为其解开捆绑，笑道：“吾素闻将军善射，请将军为吾试之。”于是奉上弓箭，置牛百步上。盖牛皮坚韧，百步之外，非强弓难以射杀。
贾坚此时已年近六旬。他顾念部曲数千性命，有意降顺，遂接过弓箭道：“吾年少之时，能令不中；现在已经老了，往往中之。”弯弓搭箭，火速射出两箭。这两只箭一支拂过牛脊，一支掠过牛腹，皆附肤落毛，上下如一。
慕容恪深为欣赏。将其留在身边，予以重用。
燕王慕容俊回蓟后，留诸将守之，还归龙城，谒陵庙，告以成功。
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八月，魏王冉闵遣使临江告晋曰：“逆胡乱中原，今已诛之；能共讨者，可遣军来也”。晋国朝廷不应。
赵国河北诸将有贺度、段勤、靳豚会于昌城，将攻鄴。
魏王冉闵自将击之，战于苍亭，贺度等大败，死者二万八千人，追斩靳豚于阴安，尽俘其众而归。时冉闵拥兵三十馀万，旌旗、钲鼓绵亘百馀里，虽石赵之盛，无以过也。
魏主冉闵北伐襄国，赵守将张春遣使求救于燕。燕主慕容俊遣御难将军悦绾将兵三万往救之。
姚襄兵败黎阳后，遁入兖州，收拢旧部，得骑兵五千、步卒两万，兵势复振。先后攻克汝南、许昌，横行兖州、豫州。闻冉闵北伐，遂举兵橫略河南。